Маятник на часах пробивает полночь. Вороны собрались на кладбище. Солнце давно уже покинуло небо и его место заняла бледная луна. Лес просыпается как и его ночные обитатели.
Сквозь болотистые тропы лежит дорога к заброшенному замку на холме.
Маленькие тыквы, ведьмы, мавки, черные феи, скелеты в рваных одеждах. Все собирались на празднество, которое устроили призраки в замке на холме. Все собирались на призрачный бал, который происходил каждый год, когда ночи становились холодными и томительно долгими для простого люда.
Но не для призраков и прочих волшебных существ.
Одна маленькая ведьма тоже захотела пойти на этот бал. Но дядя девочки никак не хотел отпускать её. Он говорил, что она еще мала для таких праздников и ей не стоит идти одной. Ведь ей оставался ещё год до ее шестнадцатилетия. Но маленькая ведьма была упрямой. Она знала, если дядя всё же не пустит её - она попробует улизнуть тайком.
Так она и поступила.
Когда её дядя сидел в кресле у камина и дремал, маленькая ведьма беззвучно, как кошка, спустилась вниз и проверила не проснулся ли он. Дядя всё также дремал. Поэтому надев свою любимую шляпу-треуголку, взяла фонарь в виде светящейся тыквы и быстро вышла на улицу.
Ночь её встретила холодным дуновением ветра и мелкими смерчами из листьев, но девочку это не остановило. Она вышла за край дороги и пошла в сторону леса. Маленькая ведьма предвкушала, что же её ждет на призрачном бале, поэтому она крепче сжала фонарь и скрылась за густыми кронами деревьев.
Она не боялась темноты. Она её любила. Её пробуждающиеся силы отнесли её к ведьмам ночи и падающих звёзд. Она не считалась злой ведьмой. Скорее, девочка относилась к тем, кому покровительствует звёздная ночь. Она была озорная и всегда любила разгадывать тайны. И вот перед ней стояла очередная тайна: что же скрывается под призрачным балом и почему дядя не хотел ее отпускать до тех пор, пока она не подрастёт? Ответ на это маленькой ведьме и предстояло узнать.
Идя сквозь тиннистую тропу, девочка уловила запах гнильных болот, через которые лежал путь к замку на холме. Почва под её башмачками все сильнее проваливалась и она поняла, что наткнулась на трясиннистые бугры. Через них было трудно пройти и чтобы тебя не засосало в болото. Но маленькая ведьма нашла выход. Она наложила на себя временное заклинание перышка, что позволяло ей не провалиться в трясину, а идти как ни в чем не бывало.
Ночной лес хранил в себе много тайн и опасных зверей. Но ночные жильцы знали кого можно трогать, а кого нет. И вот девочка вышла к кладбищу. Через него надо было пройти, а там уже и до холма рукой подать. Маленькая ведьма остановилась на мгновение, но её любопытство и желание попасть на призрачный бал были такими сильными, что она сделала шаг к воротам и вошла в место, предназначенное для мертвых.
Она ступала аккуратно, почти неслышно. Она знала, что нельзя тревожить тех, кто спит вечным сном, но только не в эту ночь. В эту ночь и все мертвецы просыпались, чтобы пойти на призрачный бал. Поэтому девочка сильно не боялась, что кого-то потревожит. Только её немного беспокоило то, что за ней наблюдают вороны. Они сидели на надгробиях и пристально наблюдали за ней и начинали каркать. Маленькая ведьма любила этих птиц, к тому же её фамильяром тоже должен будет стать ворон. Но их взгляды все же навевали на неё некое предчувствие.
И чем ближе она подходила к концу кладбища, чтобы выйти на прямую тропу к замку, тем сильнее звуки воронов доносились до её ушей. Вороны каркали и хлопали крыльями, будто предостерегали девочку об опасности, но даже не смотря на это, она перешла черту кладбища и стала на тропу к замку призраков. Тогда птицы уже замолкли и больше не произнесли ни звука. Руки маленькой ведьмы внезапно охватила легкая дрожь, но та сжала их в кулаки и дрожь прекратилась.
И вот она уже поднималась на холм. Луна тускло выглядывала из-за туч, поэтому девочка была окутана ночной темнотой. Чем ближе она поднималась к замку, тем слабее становится свет фонаря в ее руке. И снова поднялся ветер. Он становился все сильнее и сильнее, пытаясь сбить с ног маленькую ведьмочку.
И то, что ее заклинание перышка ещё действовало, она старалась тверже упираться ногами в землю, чтобы её не снесло прочь. Позади слышались чьи-то тяжелые шаги и звуки летучих мышей. Маленькая ведьма наконец сняла с себя своё заклинание и не оборачиваясь назад, поспешила к дверям замка. Когда она подошла к нему и решила обернуться - позади неё никого не было. Ни того, кто мог издавать такие тяжелые шаги, ни летучих мышей в воздухе нигде не было.
Сердцебиение девочки ускорилось, но она не паниковала.
-Это всего лишь тени, - подумала маленькая ведьма и теперь обращала всё свое внимание лишь на огромные кованые и зубчастые двери замка. Она решила в них постучать, после чего двери на удивление, не издав ни единого скрипа - отворились, впуская её внутрь.
Зайдя, девочка поставила на ближайший зеркальный сервант свой фонарь и начала осматриваться. На стенах сияли факелы из тыкв, которые изображали самые разнообразные эмоции. От улыбок до скорченных гримас. Её шаги эхом отдавались по всему замку. Пол был выложен из голого кирпича и пронизан всеми холодными ветрами осени. Этот холод прокрадывался и к ней. И вот до маленькой ведьмы снова донеслись тяжелые шаги, которые она слышала, поднимаясь к замку.
Девочка решила обернуться и увидела перед собой высокого мужчину полностью закрытого плащем, под которым трудно было разглядеть лицо незнакомца.
Маленькая ведьма не смогла что-либо сказать. Ее сердце сжалось от страха и холода, которыми веяло от этого мужчины. Но она не закричала. Всё-таки она пришла на призрачный бал, а этот мужчина скорее всего, один из многочисленных гостей. Как и она сама.
Но незнакомец не проявил к ней никакого внимания и прошел мимо, в двустворчатые двери, из-за которых доносилась музыка и голубоватый свет. Но на этот раз не было слышно никаких тяжёлых шагов. Наоборот, он не издал ни звука и прошёл мимо девочки словно тень. Маленькая ведьма решила последовать за ним и войдя в огромный зал, она наконец попала на тот самый таинственный призрачный бал.