Люву приснился сон о девушке оборотне, что превратилась в медведя гризли свирепо уничтожающего любое живое существо вокруг себя. Снилось о ее парне который, чтобы сделать все возможное и обезопасить окружающих, в частности свою возлюбленную от опасностей сулившими навалиться от состояния в которое милая время от времени впадала, он бросил все свои дела, хобби, планы и построил коттедж на высоких горах. В этом отдаленном месте мужчина пытался укротить зверя, стараясь навсегда вернуть ей прежний облик и излечить от этой черной магии вселенной. С каждым превращением девушки в оборотня медведя, парень тестировал комнату, совершенствуя ее турниками, лестницами, нишами, чтобы более искусно уворачиваться от медведя и тем самым изматывая и ослабляя звериную силу мохнатого чудовища. В такие моменты к Сьюзи возвращался прежний вид. Находясь в горном коттедже на скале над высоким обрывом Виктор постигал искусство в проворстве и каждый раз отвоевывая возлюбленной прежний вид, проводил с ней чайную церемонию с добавлениями трав, что излечять ее от страшного кошмара перевоплощения. Девственная природа изолировала парочку от внешнего мира и тем самым сохраняла тайну нежданного проклятья.
Писатель вдохновленный сном создал книгу и опубликовав роман, стал очень известным и обрел многочисленных поклонников.
Однажды мужчина получил письмо от одной из своих почитателей, которая просила разрешения снять по книге фильм. Она оказалась молодой режиссеркой, и создала сценарий, все было готово для полнометражного кино. Девушка арендовала остров, построила коттедж и разыскала актеров, которые действительно страдали таким недугом и превращались в медведей оборотней. Люв согласился, прилетел на съемочную площадку, ему совершенно не верилось в правдивость существования таких созданий.
Это был малонаселенный остров где процветала девственная природа, и обстановка напоминала ту, что он описывал в своей книге. Мужчине понравилась идея и он охотно принял предложение содействовать съемкам.
Коттедж, как и требовала история, построен в китайском стиле, весь из дерева, вокруг росли сакуры, это место где дао встретилось с конфуцианством. Скалы, утренний туман, культуры смешивались тут в своем великолепии.
Оплату за работу Люву предложили после как будет снят фильм, деньги заключены в золотых слитках, будучи схороненными в металлическом ящике и являются гарантом того, что участники получат свою долю по выполнении договора.
Шли последние приготовления, актеры тренировались и приближалось время к работе над проектом. Внезапно писатель узнает о заговоре подслушав разговор двух девушек. Мужчина выяснил факты о надвигающемся событии, очаровательные красотки хотят украсть золото и с местной бандой скрыться восвояси. Оставшаяся часть съемочной группы не знала об этом коварном грядущем ограблении. Писатель тайком предупредил команду, что на съемках будут жертвы и о необходимости предпринять меры для спасения людей.
Приглашенные девицы скоро станут медведями и у них в планах разорвать остальных, забрать золото и смыться с этого живописного острова. Режиссерка решила не оставаться безвести пропавшим участником кинопроекта, начала максимально оборудовать здание устройствами, что помогут убежать от медведей и минимизировать риск попасться им в лапы. В то же время девушки оборотни так же тайно принимаются оснащать деревянную крепость ловушками для поимки людей и подключают в помощники членов местной бандитской группировки обсуждая план нападения.
И вот начинаются съемки картины, работают операторы и все идет своим чередом. Сценарий движется ближе к превращению и всем становится страшно, опасения и тревога будоражит сердца и пот выступает на напряженных телах участников кинопроекта.
Во мрачный момент самого превращения неожиданным образом вскипевшим на сьемочной площадке, люди разбегаются в стороны, стараясь спрятаться и измотать зверей, заточить их в клетки и засунуть заслонки.
Некоторых удалось превратить обратно в людей, и тогда стало ясно, что план по похищению золота провалился. Но девицы схватились за ножи и старались помочь своим подругам медведям, пытаясь загнать людей в ловушки, взмаливая к невинности этого места, им это удалось, фрагменты стропил обрушились и бедолаги попадали во внутрь помещения где их ждали вооруженные бандиты. Плакали небеса, часть съемочной группы погибли, некоторые звери были заперты в комнатах, начался пожар. Крики и рычание медведей создавали жуткие звуки, которые смешивались с шумом трескающейся от пожара древесины. На горизонте виднелись джипы банды, они приехали за добычей. Часть зверей бандиты заманили в клетку, людей избивали битами, режиссерка сражалась яро и результаты ее храбрости привели девушку прямо в руки главаря зловестной группировки. Он приказал заковать ее в черную клетку.
Пейзажи разрастающегося пламя, рыскающие головорезы с битами в поисках оставшихся людей и ящика с золотом, обстановка вещала безысходность кровавого замеса.