Утро выдалось совершенно обычным. Ничего не предвещало беды: так же как обычно светило ласковое солнце, заливаясь, щебетали птицы, шумела дубрава. Юная русалочка Павлина плескалась в тени вечно плачущей ивы и, радуясь каждому счастливому мгновению, мечтала о своём будущем. В этот момент, на берегу реки появились девушки и стали бросать венки в реку, со словами – «Венок плыви и суженного покажи». Павлине стало интересно, что будет дальше, и она стала наблюдать за ними. Девушки поиграли в ручеек, салочки и стали разговаривать про ребят из деревни. Все они восхищались молодым парнем по имени Святозар. Они так его расхвалили, что русалочке стало интересно, что это за парень, которого они так расхваливают?
Павлина вернулась к себе на дно и стала колдовать, чтобы Святозар пришёл на берег озера, чтобы он показал себя во всей красе. В это время за ней наблюдали её сёстры и решили, что она хочет приворожить Святозара к себе и поплыли к водяному – отцу русалочек. Андарту не понравилось такое поведение дочери, и он решил с ней поговорить.
- Павлина, мне твои сёстры сказали, что ты хочешь приворожить человека к себе. Остановись, не повторяй судьбу Ариэль.
- Папочка, ты не переживай, мои любимые сёстры меня не поняли. Я просто хочу чтобы он пришёл на озеро, мне стало интересно, что такого нашли в нём девушки из деревни, что все им восхищаются. А если я захочу, кого-то приворожить, то ты об этом узнаешь первым.
- Дорогая, мне не хочется, чтобы ты кого-нибудь звала на берег, от этих людей и так нет покоя, так ты их ещё и зовёшь.
- Папуля, не переживай, всё будет хорошо.
Русалочка поплыла к берегу, весело напевая песенку о водяных, русалках и топлятах. Затаившись в тени деревьев она стала наблюдать за берегом. На берег озера вышел юноша, он был прекрасен: голубоглазый высокий блондин. Он пел песню о любви к девушке по имени Аня. Павлина стала его разглядывать. Через несколько минут она поняла, что не так он и прекрасен, как описали его деревенские девушки. Её Ларион намного прекраснее, чем этот человек. Даже Аэлита, мама русалочки им восхищается, говорит, что нет прекраснее партии для её дочери, чем Ларион. У этого человека нет в подчинении чертят, топлят, утопленников и прочей прислуги. У него даже нет такого прекрасного хвоста – каких то две ноги, а у Лариона такой красивый хвост, он так переливается в лучах солнца, что ему даже русалки завидуют. И помимо всего прочего Ларион её любит.
Павлина решила сделать подарок своему отцу. У него ведь скоро день рождения, а она так и не определилась с подарком. Ещё один утопленник в его подчинении – это самый замечательный подарок.
Святозар гулял по берегу, даже не подозревая, что за ним кто-то может наблюдать. Он пускал блинчики по воде, как неожиданно нежный голос его куда-то позвал, и он услышал смех. Такого чудного голоса он никогда ещё не слышал, это было, словно сам ангел его позвал.
- Святозар... иди ко мне... Святоза-ар...
- Кто здесь? – непонимающе спросил юноша.
- Святозар... не бойся меня, иди ко мне.
Парень забыл обо всём на свете и, пленённый красотой русалочки, вошёл в воду, а она отплывала всё дальше и дальше, уводя его в свой подводный мир, в котором он будет подарком для её отца. В этот момент, на берег озера пришла девушка. Это была та самая девушка, о которой пел Святозар. Она увидела, что её возлюбленный зашёл глубоко и собирается нырнуть, вслед за русалкой. Аннушка не растерялась и во весь голос стала читать молитву и крестить русалку, чтобы та отпустила её жениха. К большому несчастью для русалочки, юноша опомнился и начал выходить из озера, при этом крестясь, чтобы русалочка ещё раз не заманила его к себе.
Недовольная провалом русалочка вернулась на дно и стала придумывать план мести. Она не хотела его так просто отпускать, он должен стать прислугой для отца, чего бы ей это не стоило. Она решила обратиться за помощью к своей маме – уж она то сильнее, чем Павлина, она так его заворожит, что никакая молитва не поможет.
Довольная своей хитростью, русалочка поплыла к матери. Аэлита согласилась помочь дочери, и они вместе придумали, как его утопить. Аэлита заманила юношу на берег, на время превратила хвост Павлины в две стройные ножки. Павлина гуляла у берега, и в этот момент пришёл Святозар.
- Кто ты? Я никогда тебя раньше не видел у нас. – удивлённо спросил паренёк.
- Меня матушка Павлиною назвала, а я из соседней деревни. Я заблудилась, проводи меня до дома. Отец тебя отблагодарит за это.
- А меня зовут Святозар. Я с радостью тебя провожу. Ты мне нравишься.
С этими словами, он подошёл к девушке и попытался её обнять. Павлина, смеясь убежала от него, в сторону озера. Она зашла в озеро, потрогала воду и промолвила:
- А водичка то тёплая. Искупаемся?
Юноша замялся, он ещё помнил, как недавно его чуть ли не утопила русалка и как его чудом спасла его невеста. Если бы он только знал, что Павлина – та самая русалка, он бы даже не подошёл бы к ней знакомиться, да что там знакомиться, он бы и словом бы с ней не обмолвился.
- Трусишка, испугался. – девушка залилась громким смехом и стала брызгаться водой. Она нарочно его провоцировала, она знала, что ни один парень не признается в своих страхах.
- Это я трусишка? Ну, держись! – с этими словами юноша с разбега забежал в воду и начал её обрызгивать.
Русалочка пристально посмотрела в его глаза, и он стал готов выполнять любой её каприз, любое её желание. А желание у неё было только одно – подарить его своему отцу. Но на этот раз она не только его утопит, она утопит и его невесту.
Пока они весело плескались в озере, на берег вышла Аннушка и стала звать Святозара к себе. На её зов Святозар вышел из воды и стал уговаривать девушку, чтобы она присоединилась к ним. Он сначала не хотела, но вместе со Сятозаром стала звать её Павлина и она согласилась. Втроём они вошли в озеро, сначала они просто веселились, но потом русалочка вспомнила, что скоро её ноги превратятся в хвост и она не сможет осуществить задуманное. Она также взглянула на Анну и та забыла про всё. В это время русалочка забрала их к себе. Она взяла их за руки и потянула на дно, где их ждала мама Павлины. Они спрятали их в укромном месте и стали готовиться к празднованию дня рождения Андарта.
На пир приплыли все друзья: соседи водяные, русалки и даже прислуга присутствовала на этом празднике. Павлина подарила отцу новых утопленников. А Ларион попросил у Андарта разрешения на их свадьбу. Он не мог ему отказать, и они решили, на следующей неделе обсудить дату свадьбы. И по поводу помолвки пир продолжился аж на неделю. Это у людей два-три дня, а у водяных всё по другому, даже свадьба.