Был поздний июльский вечер. Ученица старшей школы Дерри в штате Мэн, Эдит Коул, в который раз предпринимала безуспешные попытки дозвониться до своего «Бог-знает-чем» занятого парня Мэтта Грида. В воздухе то и дело раздавался мерный стук каблучков её изящных лодочек, а тонкие бледные пальцы девушки то и дело лихорадочно набирали заветные цифры, однако холодные металлические гудки и равнодушный голос оператора на том конце провода были неумолимы. И это в тот день, когда она допоздна засиделась на своей треклятой работе у Уилкиссов!
Мистер и миссис Уилкисс были типичной среднестатистической супружеской парой: большой дом, золотистый ретривер, форд кайен и двое чудесных детишек – 8-летний Эрик и 11-летняя Мелиса. За этими милыми цветами жизни Эдит и нужно было присматривать 5 дней в неделю после школы в качестве няньки, пока старшие Уилкиссы отдавали свои лучшие годы и здоровье корпорации Дерри Индастрис.
На самом деле, всё было не так уж и плохо: ей щедро платили, дети порой были довольно покладисты (в перерывах между попытками вывести её из себя), а недостающая для учёбы в колледже сумма постепенно становилась всё меньше и меньше.
После того, как 2 года назад отец оставил их с матерью, им пришлось несладко. С тех пор Миранда Коул, медсестра в местной больнице, практически жила на работе, в то время как её дочь Эдит хваталась за любые подработки: помимо няни, она бывала также официанткой в закусочной, репетитором, уборщицей и даже сиделкой.
«Чёрт, и снова он не берёт трубку… Ну почему именно сегодня…», - с тревогой вздохнула девушка, вновь услышав короткие гудки.
Как правило, каждый раз Эдит провожал до дома её возлюбленный, так как она до ужаса боялась возвращаться в одиночку, и на то было несколько причин. Во-первых, девушку пугал их маленький городок после наступления темноты: в такие моменты ей казалось, что улицы окутывает нечто зловещее, нечто опасное. Во-вторых, путь до её дома от Уилкиссов пролегал через заброшенный парк аттракционов, который некогда закрыли из-за чудовищной трагедии, произошедшей в нём 27 лет назад. И видит Бог, тот парк был самым последним местом на Земле, где юной мисс Коул хотелось бы оказаться на пороге ночи.
«Ничего не поделаешь, придётся столкнуться со своими страхами лицом к лицу», - подумала девушка, и, преисполненная решимости, прошла прямиком через ржавые видавшие виды ворота, служащие началом парка.
Эдит с опаской пошла по старой узкой тропе, с напряжением вглядываясь во тьму. Всё её тело было напряжено, словно струна. В любой момент она готова была сорваться и побежать, однако всё же ещё сохраняла остатки самообладания.
Внезапно что-то изменилось. Эдит ощущала это каждым миллиметром своей алебастровой кожи, однако не могла понять, что не так. «Тихо, стало как-то слишком тихо, вот в чём дело», - осенило девушку. «Это не к добру, нужно поскорее выметаться отсюда...», - но, не успев дать ей закончить мысль, в тишину ворвался резкий скрип, напугав её чуть ли не до полусмерти. Осмотревшись, ученица поняла, что это оказалась всего лишь детская поржавевшая от времени качель, с которой так некстати решил позабавиться поток ветра.
«Дурацкая скрипучая фиговина! Чёрт бы тебя побрал!», - мысленно выбранила источник шума Эдит, поражаясь нелепости своего испуга.
Постепенно мисс Коул дошла до центральной части некогда процветавшего парка, где всё ещё стояло всеми покинутое заколоченное старыми досками здание «Комнаты смеха» с кривыми зеркалами, входом в которое служил отвратительный, раскрытый в безумной улыбке гигантский рот «весёлого» клоуна. Именно в этом здании 27 лет назад были чудовищно убиты несколько малолетних детей.
«Тот, кто решил, что клоуны – это весело, явно был не в своём уме», - вздрогнув, подумала Эдит. И тут ей показалось, что прямо из заколоченных окон начала доноситься тихая музыка, словно кто-то играет на цирковом органе. К её величайшему ужасу, звук стал набирать силу, и теперь она отчётливо слышала разливающуюся по всему парку цирковую мелодию.
Внезапно всё перед глазами девушки замерцало, воздух наполнился детскими голосами и шумом, а прямо перед ней из ниоткуда возник полноценный действующий парк развлечений: множество детей резвились, смеялись, катались на аттракционах, играли в игровые автоматы и приветливо улыбались, махая Эдит маленькими ручками.
Остолбенев от страха и удивления, юная мисс Коул чувствовала, что не может даже пошевелиться.
- Ты чуешь цирк?, - возник из тьмы устрашающий мужской голос.
Тут же послышался звук клоунского гудка, и она, не сумев сдержать удивлённого возгласа, наконец увидела его. Высокого мужчину в отвратительном костюме циркового клоуна, который с мерзкой улыбкой помахал ей рукой, разразившись ужасным смехом. Он достал из кармана ярко-алый воздушный шарик и принялся надувать его. Покончив с этим занятием, незнакомец поинтересовался, подчёркнуто доброжелательно улыбнувшись:
- Хочешь шарик?
Казалось, ему доставляло просто невероятное удовольствие наблюдать за тем, как страх нарастает внутри Эдит, раздуваясь, словно тот самый воздушный шарик, и болезненно давя на рёбра.
Вдруг девушка отчётливо расслышала, что среди всей этой ярмарочной суеты кто-то шёпотом взывает к ней о помощи. «О боги, какой-то ребёнок шепчет и умоляет помочь!»
Эдит стало тяжело дышать, она поняла, что от этого незнакомца исходит ужасная опасность, и нужно срочно делать ноги, если она хочет жить. Она понемногу стала пятиться назад, вновь обретя способность двигаться, однако клоун тут же заметил это и, отвратительно улыбаясь, обратился к ней: