Когда-то мир был полон темных чудес.
Ведьмы плели чары под сводами пряничных домиков, по тенистым тропам Шварцвальда бродили волки с человеческими душами, отважные принцы искали любви и смерти, и каждая пролитая капля крови питала черную землю магией, памятью, словом.
Но столетия спустя Шварцвальд — уже не лес, а окутанный смогом город, от ведьм осталось одно название, да и оборотни выродились, и их потомки способны разве что слегка покрыться шерстью и выпустить когти, как котята.
Но что, если древняя кровь пробудится в одном из них?
И заставит убивать...
Комиссар полиции Ральф Барду́ и его помощница Мина Якобс идут по следу жестокого маньяка, оставляющего в переулках Шварцвальда разорванные на куски трупы. И для Мины это игра с повышенной ставкой, ведь она подозревает в убийствах собственную бабушку...