Прошло десять лет. За это время Глеб Никифорович из оперирующего хирурга и заведующего отделением стал главным врачом своей больницы. Ему на подмогу два года назад направили молодого интерна - Никиту - белобрысого простодушного парня с веснушками на курносом носу и задорными светло-голубыми глазами. Никита Еремеевич, а проще - Никитка - как его прозвали между собой сельчане - был человеком безотказным, но не обязательным. Любил шутить с молодыми девчонками - сестричками и раздатчицами, мог проспать на работу, загулявши до поздней ночи с девчонками, которых смешил до визга. Сам он мечтал всё же после прохождения стажировки вернуться в город и работать в большой серьёзной клинике, но особо себя не утруждал ни во время ночных дежурств (мог отказать иному ночному пациенту, попросив прийти завтра утром, чтоб осмотреть его совместно с главным врачом), ни в дневные смены (рассеянно делая обходы и забывая выполнять рекомендации и приказы главного врача).
Глеб Никифорович пытался исправить сей легкомысленный характер будущего хирурга, делал наставления, нравоучения, взыскания и даже выговоры, но бесшабашный интерн Никитка продолжал по большому счёту валять дурака и смотреть на свою сельскую интернатуру - как на некое недоразумение, которое скоро закончится, как только он окажется в настоящей клинике. Конец всему положил один странный и страшный случай, но об этом позже.
Пелагея Ивановна совсем состарилась, чуть сгорбилась, стала медлительной и забывчивой, но всё равно на ней держалась работа хирургического отделения, и она продолжала доблестно и ответственно выполнять обязанности старшей хирургической сестры. Несколько раз, правда, порывалась уйти окончательно на покой, чтоб посидеть с внучатыми племянниками: старшей, Раде, недавно исполнилось десять, младшему - Даниле - пять годиков. Но её тут, же начинали уговаривать всем отделением остаться, и Пелагея Ивановна сдавалась...
Санитарочка баба Варя умерла два года назад, после второго инсульта. Бывший лесник Герасим так и жил один в доме своей матери. Он совсем сдал за последнее время, ослабел, но селяне, как и прежде, памятуя о его заслугах перед народом, не бросали борца и воина, заботились и во многом помогали.
Новый батюшка Иоанн служил в сельском храме, селяне жили, в том числе церковной жизнью.
Так прошли долгие, или наоборот - быстрые 10 лет... Кто-то скажет: много времени, а кто-то - и глазом моргнуть не успел...
И привыкли уже люди к тихой и размеренной жизни, и ничего не предвещало иного. Как друг жарким июльским вечером не произошло неожиданного и страшного события. Интерн Никита, возвращаясь с посиделок в беседке с девчонками к себе в комнату при больнице, вдруг заметил меж берёз странное существо: маленькое, лохматое, бегающее на двух ногах, но периодически встающее на четвереньки... Студент зачарованно смотрел в темноту освещаемой луной небольшой полянки, где меж деревьев выплясывало, словно играло в игру, необычное существо... Никита хотел подойти поближе, чтобы рассмотреть, но какой-то мистический страх удерживал его, не давая сдвинуться с места и шепча подсознанию: "Не иди туда. Ты даже не представляешь, насколько это опасно"... Вдруг молодой человек услышал глухой короткий рык сбоку в зарослях, и существо послушно запрыгало в эту сторону...
Недоумению молодого хирурга не было предела. Всю оставшуюся дорогу он шёл и дивился. А придя к себе, рассказал этот случай кастелянше, задержавшейся позже обычного. Авдотья Захаровна хмыкнула, но ничего не сказала. Тогда Никита Еремеевич спросил её напрямую: разве могут в их местности водиться гориллы? Может быть, откуда-нибудь просто сбежали эти животные? Потому что ни на кого другого данное существо похоже не было...
- Горилла - не горилла, - раздумывая, ответила кастелянша, - а на оборотня вроде похоже то, что вы говорите.
Никита Еремеевич прыснул от смеха и ещё долго закатывался хохотом у себя в комнате при воспоминании объяснения Авдотьи Захаровны.
Тем временем все члены семьи главного врача уже готовились ко сну, как к отцу вдруг подошла десятилетняя Рада и сказала:
- Папа, а я видела вчера во сне своего братика, которого унесли на небо. Он был в коричневой шубке. Видимо, на небе холодно...
Глеб Никифорович вначале не понял, о ком она говорит, подумав, что сказанное как-то относится к их младшему сыну. И вдруг, когда девочка повторила, он печально отвёл глаза:
- А что Тихомир тебе сказал?
- Он сказал, что он живой и скоро придёт ко мне...
- Придёт к тебе?... Он так и сказал, что придёт сюда?
- Да. И ещё сказал, что заберёт меня отсюда в лес, и мы будем там жить вместе, там хорошо...
Глеб Никифорович вздрогнул. Последнее время он чувствовал, что что-то происходит. По дороге на работу и домой мужчина постоянно ощущал на себе чей-то пристальный взгляд. Он чувствовал, что его кто-то изучает, рассматривает, но не видел источник наблюдения за собой. Однажды услышал как-будто рычание за спиной... Неужели они вернулись? Вместе с его десятилетним сыном... Неужели он увидит своего ребёнка? Или же увидит, как снова крадут его чадо?
Глеб Никифорович долго лежал и думал, смотря на полную луну, что же ему надо теперь сделать, чтобы снова не потерять своих детей, вернуть, по возможности, Тихомира и не расстаться с жизнью. Врач как никто другой понимал, какая смертельная опасность возвращается в их спокойную и размеренную жизнь....