По длинной извилистой дороге быстрым весёлым шагом шёл маленького роста казак Чубоусокрут, известный всем своими волшебными усами и чубом, а также добрым храбрым сердцем и несокрушимым духом. После быстрой победы над Паном Стекляшко, казак ещё не знал, куда ему пойти дальше, потому зашагал прямо по тропинке в неведомую даль, пока не встретил своего давнего друга — рыжего дракона по имени Пузько, которого он собственноручно целых три года учил летать. И хотя летать он так и не научился, ибо вечная любовь к пирожкам стала причиной появления неподъемного животика, небольшой казак и малыш-дракон стали лучшими друзьями. Поэтому, встретив своего давнего знакомого, Пузько сразу пригласил его в свой родной городок — Сердцесталь.
Сердцесталь — это большой просторный город идеальной круглой формы, в котором вечно царит эпоха Средневековья. Его неизменными жителями были отважные рыцари, которые почти никогда не снимали с себя серебряных доспехов, и хрупкие принцессы, которые своей красотой могли очаровать даже диких драконов. Жизнь обитателей Сердцесталя была удивительно интересной, но в то же время однообразной. Большинство рыцарей целыми днями только то и делали, что тренировали свое мастерство в битве на мечах и укрощали диких драконов, делая из злейших врагов сильных и мужественных друзей. Принцессы тоже времени зря не теряли: тренировались грациозности в танцах, благозвучия в пении и несравнимости в кулинарии. Казалось, что жизнь в городе идёт в идеальном темпе и полном согласии.
— Так с чего мы начнем экскурсию? — поинтересовался Чубоусокрут у своего друга-дракона, перешагнув границу средневекового города. — Слышал, что Сердцесталь славится удивительными достопримечательностями: Тёмный лабиринт, башня Сотни потайных ходов, камень Вечного меча... Не могу дождаться, когда посещу всё это.
— Все эти места, конечно, очень хороши, но есть кое-что, что в сто раз лучше, — Пузько медленно остановился на месте и торжественно, словно имел честь представить короля, указал на небольшое деревянное здание. — «В гостях у Пеки»! Вот это, я понимаю, настоящий памятник культуры.
— Пекарня? — удивился казак. — Ты уверен?
— Конечно! — заверил Пузько. — Ты представить себе не можешь, какие тут пирожки! Сладкие с медом, остренькие с перцем, освежающие с лимоном… Пойдем скорее, потому что я похудею от волнения!
— Этого точно не произойдет, — казак весело улыбнулся. Вдруг его внимание привлек лист бумаги, который был приклеен к дверям пекарни. — А что это такое? «Исчезла принцесса Элис, дочь короля Сердцесталя ...» Это правда, Пузько?
— Да правда, правда. Дружище, давай сначала поедим, а уж потом поговорим.
Друзья зашли в пекарню, сели за деревянный круглый стол и сделали заказ. Чубоусокрут пока ничего не ел, а нервозно всё перечитывал найденный листок. В отличие от него, дракон не проронил ни слова пока не съел три большие миски пирожков. Только после этого он рассказал своему другу о главном событии, которое произошло в Сердцестале:
— Итак, принцесса Элис... А что тут говорить? Исчезла она, вот и всё.
— Как это «исчезла»? — казаку было странно слышать, что рыжий дракончик так спокойно говорит об исчезновении человека. — Её похитили? Или она исчезла во время стихийного бедствия?
— Да нет, всё гораздо загадочнее, чем ты можешь себе представить. Месяц назад принцесса Элис, по своей давней привычке, пошла на утреннюю прогулку в королевский лес. Вот там она и потерялась.
— Как это? — ещё больше удивился Чубоусокрут. — А разве её не охраняли?
— Что ты! — махнул лапой Пузько, глотая пятидесятый пирожок. — Дияма, — наш король и её отец, — приставил к своей дочери лучших охранников в городе. Но Элис имеет удивительную способность, доставшуюся ей от матери, которая по происхождению была русалкой города Сирениады: когда принцесса Элис поёт, то все, кто её слышит, сразу засыпают. Вот и в тот раз она запела, и все девять охранников заснули крепким сном. А когда проснулись, то поняли, что принцесса исчезла, не оставив по себе ни единого следа.
— И что, за целый месяц так её и не нашли?
— Представь себе, что не нашли! — энергичнее заговорил Пузько, потому что перед ним поставили еще пять мисок с пирожками. — Даже Злотомеч её не смог найти, а он, честно скажу, замечательный человек.
— А кто он так такой, этот Злотомеч?
— Ты не слышал о нем? — удивился на этот раз Пузько. — Злотомеч — это лучший рыцарь, которого мне доводилось видеть. Умный, сообразительный, а как мечом умеет управлять — это бесподобное зрелище! А как стрелы пускает — всегда точно в цель попадает!
— И в самом деле, странно: почему это я о нем никогда не слышал?
— Должно быть, это потому, что он появился всего месяц назад.
— То есть, он появился сразу после того, как исчезла Элис? — казак задумчиво закрутил усы. Этот его фирменный знак всегда означал лишь одно: в его голове зародилась какая-то идея. — А нельзя ли с ним встретиться? У меня есть несколько к нему вопросов.
— Подожди, подожди, подожди... — заинтересованный намеками друга, Пузько даже отставил пирожки в сторону, чтобы ничто не мешало ему мыслить. — Дружище,ты действительно думаешь, что Злотомеч причастен к исчезновению дочери Диямы?
— Нет, я так не думаю. Я уверен, что так оно и есть…
Через несколько часов после этой беседы в Сердцестале произошло странное событие. К одному местному домишке подошёл небольшой человек, полностью окутанный в чёрную мантию. Он положил на порог беленький конверт, легонько постучал в дверь и быстро побежал в неизвестном направлении. Из хижины вышел Злотомеч — известный в городе рыцарь в золотых доспехах, который никогда не снимал своего шлема. Он поднял конверт, достал из него лист бумаги и прочёл на нем неожиданный текст: «Завтра, в полдень, Вы придете к королю и честно расскажете ему, где делась его дочь, иначе это сделаю я. Дружелюбный незнакомец.»
Злотомеч огляделся вокруг и зашел обратно в дом. Лишь крепкий шлем смог скрыть за собой его нервозное выражение лица.