Жил-был на свете один мальчик, и был он рыбаком. Он жил один-одинешенек в лачуге на берегу моря. Каждое утро он выходил на берег, рыбачил, а вечером возвращался в лачугу и ложился спать. Больше всего на свете он любил рассвет, любил солнце, ласкающее волны и ветер, разгоняющий ночные тучи. Однажды, он закинул сети в море и вытащил прекрасную жемчужину, крупную как птичье яйцо и перламутровую, словно рассвет на море.
Маленький рыбак очень обрадовался и решил отдать жемчужину прекрасной принцессе, замок которой находился в городе. Утром он собрал пожитки (все они уместились в маленький узелок — чистый платок, часы, да кошель с монеткой), взял жемчужину и отправился в путь.
Шел он, шел, и к полудню добрался до рыбацкой деревни, находившейся неподалеку. Тут и там сушились серые сети, дети играли на улицах, а взрослые были заняты работой. Куда ни шел маленький рыбак, никто не обращал на него внимания, и никто не мог подсказать ему дороги до города. Очень расстроился мальчик, ведь он хотел как можно скорее добраться до великолепного замка и принести дочери короля свой дар. Он обошел всю деревню, дом за домом, но все жители прогоняли его, так как считали бродяжкой и боялись, что он их ограбит. Наконец, добрался он до самого маленького дома, стоявшего на окраине. Это была крошечная землянка, дорожка к ней уже совсем заросла, а заборчик повалился на землю. Ветер шелестел травой и листьями старой яблони, стоявшей во дворе. Маленький рыбак низко наклонился и постучал в дверь.
Прошла минута, прошла две, ему начало казаться, что в этом доме никто не живет, как вдруг дверь отворилась и навстречу к мальчику вышла крошечная старушка.
— Что такое, мой мальчик? — спросила она. — Ты потерялся?
— Я ищу дорогу к городу, — отвечал ей рыбак. — Могли бы вы мне подсказать, в какой стороне находится город?
Старушка фыркнула, достала из кармана вишневую трубку и закурила.
— Ишь ты... В город! Я по этой земле уже двести лет хожу, и все двести лет люди бегут из города к морю, а не наоборот. А знаешь почему?
Рыбак покачал головой.
— Потому что в городе раздор и нищета, насилие и обман, клевета и холод в сердцах. Жизнь человека там в два раза короче, да и та ничего не стоит. Город опасен, он пожирает людей, съедает их сердца, замораживает души. И ты все еще хочешь туда пойти?
Мальчик кивнул. Приняв решение, он уже не отступал от него, а он твердо решил найти принцессу и подарить ей великолепную жемчужину.
— Ну что ж, юноша. Тогда дам тебе совет. Иди все время на север, пока не дойдешь до гор. Там ты найдешь горную дорогу, которую строили еще драконы. Но будь осторожен, идти по ней небезопасно. После горной дороги тебе на пути встретится река. Позаботься о том, чтобы тебе было чем заплатить перевозчику. А после — степь как скатерть ровная, там уж быстро дойдешь до города. Только умойся и оденься поприличнее, а то в город тебя не пустят.
Маленький рыбак поблагодарил старушку и отправился на север.
Шел он день, другой, шел ночь за ночью, неделю за неделей, так долго, что волосы его стали длинными как у девушки, а кожа коричневой, как тростниковый сахар. С каждым днем становилось все холоднее, приближалась осень, сезон дождей, бесконечных вечеров, долгих нудных историй и штормов на море. Маленький рыбак скучал по солнечным рассветам, по плеску волн и по своей работе. В те минуты, когда ему хотелось развернуться, отказаться от своей затеи, он доставал из кармана чудесную жемчужину. Она блистала как и прежде. Невесомая, словно солнечный луч, нежная, словно тающее облако на рассвете. Маленький рыбак смотрел на нее и вспоминал о принцессе, для которой он нес эту жемчужину. Тогда тяготы дороги казались ему не такими невыносимыми, а день не таким пасмурным.
На сотый день дошел мальчик до северных гор. Это были великие горы — настолько большие, что над ними не летали самолеты, насколько грозные, что люди не ходили здесь. Ходили легенды, что именно здесь обитают великие драконы. Маленький рыбак вспомнил слова старушки и принялся искать тропу. Справа — заросли колючих кустов, слева — столетние деревья, высохшие изнутри, под ногами — толстый слой пепла.
Тогда рыбак решил отправиться наобум, куда душа велит. Прошло несколько часов, начало смеркаться, и он наткнулся на тонкую тропку, ведущую в высь. Не раздумывая, маленький рыбак отправился в путь. Взошла тяжелая медная луна, высыпали на небо колючие холодные звезды. Мальчик был так высоко, что казалось, он сможет коснуться луны рукой, тропа под его ногами была узкой, как лента, а рядом чернел провал.
Он хотел уже остановиться на ночлег, передохнуть да набраться сил, но в таком месте не осмелился, и потому продолжил путь.
Шел рыбак по тропке все выше и выше и вдруг услышал шум. Кто-то позвал его из темноты. Мальчик испугался (кто может прятаться в ночной тишине в северных диких горах), но жемчужина придала ему сил.
За поворотом он увидел юношу, привалившегося к скале, израненного и обессиленного. Кровь стекала по черным камням и уходила в ледяную землю. Мальчик бросился к нему и принялся осматривать раны, достал свой чистый платок и перевязал их. Кровь остановилась на мгновение, но юноша улыбнулся. Волосы у него были серебряные, как у старика, а глаза черные.
— Что ты здесь делаешь, дитя? — спросил он, и голос у него был хриплый, словно кто-то ступал по стеклу.