Однажды в далекой горной стране жил-был король, и у него была красавица-дочь. Прекрасная королевна была очень гордой и отважной девушкой - она с утра до ночи носилась на своей любимой лошади по лесам и лугам, одна взбиралась на крутые скалы и купалась в ледяных горных речках. Однажды в лесу королевская дочь встретила дряхлую старуху - она сидела на большом пне, и перед ней стояла корзина с листьями, грибами и ягодами.
- Кто ты? - удивилась королевская дочь. - Я тебя раньше никогда не видела.
- Я ведьма, - ответила старуха.
- А что ты умеешь делать? - заинтересовалась королевская дочь.
- Я умею лечить болезни и насылать болезни, умею разговаривать с травами и цветами, понимаю язык птиц и зверей. А когда большая белая луна встает над темным лесом, могу превращаться в большую черную птицу и летать в небе.
- А ты сможешь научить меня?
Старуха задумалась.
- Могу. Но ты должна отказаться от семьи, от всего, что ты сейчас имеешь. Подумай. Если решишься, приходи сюда завтра.
Королевская дочь попрощалась с ведьмой и повернула лошадь. Проехав немного, она обернулась - ведь она не спросила ведьму, в котором часу приходить. Но на пне уже никого не было.
Весь вечер королевская дочь была задумчивой, странным взглядом смотрела на короля. Утром она приехала на поляну. Старуха уже была там.
- Ну что, ты согласна?
- Да, - ответила королевская дочь.
Ведьма протянула ей кружку, наполненную каким-то темным напитком.
- Выпей все, до самого дна, - предупредила она.
Королевская дочь выпила, в глазах у нее потемнело и она упала без чувств.
...Когда вечером королевская дочь не вернулась к ужину, король нахмурился и сказал:- Несносная девчонка, следует запретить ей эти прогулки!
Но когда королевская дочь не вернулась и к ночи, он встревожился и отправил слуг на поиски.
Целый месяц искали пропавшую королевну, прочесывали луга и поля, забирались на скалы и спускались по горным речкам. Королевской дочери не было нигде. Только однажды в лесу, на поляне возле большого пня, нашли мертвой любимую лошадь королевны.