Чёрный, как смоль пёс бесцельно шатался по улочкам Лондона, изучая всё умным взглядом. После своего триумфального побега из Азкабана он не знал, чем заняться.
Просидев столько лет на цепи, пёс позабыл запах свободы и какого быть хозяином своей жизни. Остатки его былой личности угасли ещё тогда, в Азкабана. Сейчас остался лишь пёс, умный, сообразительный, но только пёс. Скитаясь по городу вот уже которую неделю и выпрашивая еду у добрых господ и детей, бродяга быстро свыкся с ролью дворового «аристократа». Но однажды он повстречал юную леди и это изменило всю его «собачью» жизнь.
— Хороший мальчик… — девушка ласково прошлась по чёрной гриве неестественно гордого для своего положения пса. — Хочешь пойти со мной? — бродяга ещё более активней начал двигать своим хвостом. — Вот и славно. — улыбнулась брюнетка, аккуратно поправляя косу. — Я назову тебя Блэк. Джо Блэк! — веско дополнила юная нимфа, но умный пёс заметил в её светло-серых глазах тепло и, довольно виляя хвостом, отравился следом за леди.
Оказавшись в уютном особняке ново викторианского стиля, бродяга тут же оказался в уютной ванной комнате. Он, сам того не заметив, очутился в нежных руках своей новой «хозяйки». Напевая тихую колыбельную девушка очищала самодовольного пса от воздействий внешнего мира, нежно поглаживая тут и там. Бродяга впрочем, был явно доволен и, доверившись рукам юной леди, полностью растворился в получаемом наслаждении. Просушив довольного пса феном и уже начиная расчёсывать, девушка шептала на ушко зверю ласковые слова и установки. Зачарованный нежностью девушки зверь сам не заметил, как стал послушной марионеткой в руках «юной» леди. Закончив расчёсывать пса, нимфа властно щёлкнула пальцами и бродяга, болезненно изогнувшись наконец-то принял человеческий облик.
Изящные руки ласково обхватили впалые щёки, словно бы не боясь много недельной щетины преданно улыбающегося мужчины.
С нежностью смотря в непонимающие глаза бродяги, она искренне улыбнулась «питомцу» и спустя миг её уста коснулись губ Блэка.
— Теперь ты мой верный Грим. — разрывая долгий поцелуй, девушка вновь посмотрела в чистые и не замутнённые разумом глаза всё ещё ничего не понимающего чародея. — Ты должен упокоить одного «светлого» мага. Он нарушил баланс и правила мироздания. Но для начала надо бы тебе приодеться, здоровяк. — ехидно улыбнулась нимфа, опустив взгляд.
Лёгкий щелчок пальцев и на бродяге оказываются стильные вещи, что идеально подходят эпохе и времени года. Скрупулёзно осмотрев своего визави и, удовлетворённо кивнув, юная леди неизвестно откуда достала флакон с туалетной водой марки Пако Рабан и, совершив ритуал обновления аромата своего пёсика, всё же позволила себе улыбнуться.
— Осталось немного натаскать, и мой верный Грим будет готов служить и убивать плохих магов. — потрепав бродягу по тёмной словно смоль гриве, она повела Блэка в дуэльный зал желая сделать из него истинного бретёра.
Спустя полгода убийца магов был готов и беспрекословно верен своей милой госпоже. Используя природные навыки и магические особенности, бродяга с лёгкостью проник в школу чародейства и волшебства. Быстро найдя знакомый кабинет директора и обнажив свой зачарованный фламберг словно пушинку, хмурый бретёр уверенно произнёс заранее готовую речь, пафосно выбив мощные двери.
— За оскорбление чести моей дамы, я вызываю вас на дуэль. Отказ не принимается, ведь честь отмывается лишь кровью! Так что готовьтесь, директор. — с нотками стали произнёс Блэк.